Stock De Groupe Ozforex Carlyle

OzForex Group Ltd. qui a levé environ A440 millions (416 millions) dans Australiax2019s plus grand premier appel public à l'épargne cette année, a augmenté de 28 pour cent dans son premier jour de l'année À la bourse australienne des valeurs mobilières. Les actions de la société de change en ligne basée à Sydney ont grimpé jusqu'à A2.67 dans la transaction initiale de Sydney par rapport à l'A2 que les investisseurs ont payé pour le stock dans l'IPO. Ils ont fermé à A2.56, alors que l'indice de référence SampPASX 200 a grimpé de 1.6 pour cent. OzForexx2019s ouverture peut enhardir les entreprises en attente de vendre des actions aux investisseurs australiens. Nine Entertainment Co., un diffuseur de télévision australien appartenant en partie à Apollo Global Management LLC et Oaktree Capital Group LLC, peut vendre des actions en Décembre pour augmenter jusqu'à A1.2 milliard, le journal australien a rapporté le 24 septembre sans citer personne. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. et Accel Partners, qui détenaient ensemble 63% d'OzForex avant l'introduction en bourse, ont quitté l'entreprise, selon le prospectus d'offre. OzForex a affiché un bénéfice net de 17,1 millions d'euros sur le bénéfice d'exploitation net de A52,1 millions au cours de l'exercice terminé le 31 mars et prévoyait un bénéfice net de 18,6 millions de dollars dans l'année jusqu'en mars 2014, le prospectus montre. Il a complété plus de 460 000 transactions d'une valeur supérieure à A9.1 milliards en 2013 fiscal, dit-il. Y compris OzForex, les introductions en bourse australiennes ont levé environ 1,9 milliard cette année, une augmentation de 46 pour cent de 1,3 milliard levée en 2012, selon les données compilées par Bloomberg. L'introduction en bourse est la troisième plus importante du pays en trois ans, selon les données de Bloomberg. Centres commerciaux Australasia Property Group a levé 483 millions d'euros en octobre 2012 et la compagnie ferroviaire Aurizon Holdings Ltd. a augmenté de 4,2 milliards en octobre 2010, selon les données. Goldman Sachs Group Inc. et Macquarie ont organisé OzForexx2019s IPO, selon les documents d'offre. Avant sa ici, il est sur le Terminal Bloomberg. Partenaires technologiques financiers - La seule banque d'investissement axée exclusivement sur la technologie financière Aperçu de la transaction OzForex Group (OzForex) a terminé son offre publique initiale de vente et a commencé à négocier sur la bourse australienne (ASX) Le symbole OFX le 11 octobre 2013 A439 mm offre, valorisation des capitaux propres à A480 mm Stocks clôturés 1er jour de négoce 30 Auparavant, OzForex appartenait à Accel Partners, au Groupe Carlyle, à la Macquarie Bank et à d'autres investisseurs privés fondateurs Signification de l'opération de transaction a été une vente de 100 de la valeur de la société à un club d'investisseurs institutionnels, suivi par un IPO, le plus grand IPO d'une société australienne en 2013 à ce jour Highly innovante club-deal structure permis pour réduire les risques et la certitude Pour les investisseurs existants Les investisseurs ayant eu la possibilité de vendre 100 de leurs participations dans la Société, certains investisseurs ont choisi de conserver une petite partie de leurs actions FT Partners Rôle FT Partners a exercé les fonctions de conseiller financier, stratégique et d'IPO exclusif d'OzForex et de son conseil d'administration FT Partners managed Le processus très simple de vente et d'introduction en bourse à double voie, qui a permis de réaliser efficacement un résultat en MA pour les actionnaires sur les marchés publics (100 liquidités). Le rôle consultatif de FT Partners a simplifié et accéléré la période de mise sur le marché, Les travaux réalisés avant l'engagement des acheteurs potentiels et des souscripteurs de la MA Les associés de FT ont aidé la Société à créer une valeur significative en développant un ensemble de documents de présentation extraordinairement détaillé et complet pour présenter l'histoire d'OzForex pour toutes les parties intéressées. Mission Street, 23e étage 149 San Francisco, CA 94105 Téléphone: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701